Notre Philosophie
de Gestion
Nos Objectifs
Allier performance
et durabilité
Créer les conditions cadres nécessaires à l’obtention d’une performance régulière et récurrente supérieure à l’objectif de gestion.
Assurer la mise en œuvre d’une gestion appropriée au profil d’investissement ou aux engagements de nos clients en assurant un niveau de risque stable au cours du temps et une diversification optimale.
Permettre une réduction des risques de moins-values en période de baisse des marchés pour assurer à moyen et long terme une meilleure préservation du capital.
Favoriser un déploiement durable et responsable du capital en intégrant les facteurs ESG pour la sélection des titres et en exerçant les droits de vote.
Réduire les coûts en recommandant une gestion principalement indicielle pour les marchés efficients et en préconisant des véhicules d’investissement bénéficiant de TER réduits.
Entretenir avec nos clients une relation de confiance et de dialogue en contribuant pleinement à leurs exigences en matière de placement.
Nos Convictions
Investir sur des
bases différentes
L’allocation des classes d’actif et l’exposition aux risques de marché ont un poids prépondérant sur l’évolution des performances.
Pour faire face à un monde confronté à une incertitude radicale, nous avons développé CB DAP, processus d’allocation tactique basée sur une approche heuristique indépendante des facteurs subjectifs.
Les enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance occupent désormais une place centrale dans l’allocation des ressources productives, raison pour laquelle une intégration pertinente des facteurs ESG améliore l’efficience des portefeuilles
